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德(de)固特：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金方式(shi)购买(mai)资产并(bing)募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩(hao)鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公(gong)司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一(yi)家国际化的软件和信(xin)息技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云基(ji)础设(she)施服务商及政企客户提供数字(zi)化解决方案(an)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

参与活动条件：中文字幕综合网

今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😻💖🍑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳👄🍑👠🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💘💛，对市场上涨构成的一定压力💞😡🍇。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👙😻🥔，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💖👝🥭👅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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官方介绍称，小米互联服务是(shi)一款运行在(zai)苹果设备上，并能和小(xiao)米设(she)备之间进行文件互传、数据流转和桌面共享等跨端协同和控制的(de)应用，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上、macOS 12.0 及以上设备兼容。

活动说明：中文字幕综合网

1、5 月(yue)集(ji)成电路出口(kou)金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元(yuan)，当(dang)月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成电路进(jin)口金(jin)额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”🥻👗🍒🌽，第一款车具备电子电气架构👞🥭🍒💛、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似🥦。