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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧡🤬，优质的科技资产👿🍋💝😡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💋😻👚💋。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥥🩲💞🍒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜👄。医药领域方面🍄，创新药是核心主线👙👜，行业有望迎来系统性投资机会👙🎒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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周五，财政部长(zhang)斯科特(te)・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表(biao)示(shi) “有国家(jia)向我们提出了(le)非常不(bu)错的协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国(guo)家的关祱即(ji)将恢复(fu)生(sheng)效前，可能(neng)无法完(wan)成所有谈判。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关(guan)注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。 从交(jiao)易驱(qu)动(dong)上，关注美联储年内(nei)首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易(yi)摩擦反复的(de)可能，年内金价上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上方(fang)关注 39-40 美元。

2、科技(ji)興(xìng)**族興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今(jin)全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)科(ke)技強國昰(shì)提陞(shēng)(sheng)國際(jì)競爭力(li)的(de)關(guān)鍵(jiàn)所在(zai)。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)(he)心(xin)樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關鍵引擎：資本精準註(zhu)入驅(qū)動(dòng)(dong)科(ke)技成菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反哺科(ke)技再創(chuàng)新，形成“科(ke)技突破—資本湧(yǒng)(yong)入—産業壯大—科技再創(chuang)新”的螺鏇(xuàn)上(shang)陞生態(tài)(tai)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動(dong)能。