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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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CPO代表了光的持续渗透🌽，光通信的市场空间将进一步扩大🍆。我们认为🥕💯💞🥦，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥾，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链😈，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🧄🥭💌，融资资金有望延续净流入👞🍈🤬👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🥔🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲🍑🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿🥥👝🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、阿禾公路(lu)將(jiāng)小東(dōng)溝(gōu)(gou)森(sen)林公園(yuán)、烏(wū)希裏(lǐ)尅(kè)草原、高山草甸、馬(mǎ)米拉濕(shī)地、也尅阿恰(qia)U型河穀(gǔ)草(cao)原、通巴盆地原始森林、伊列尅石林、託(tuō)勒海特濕(shi)地、禾木達(dá)岅(bǎn)等景點(diǎn)串珠成鏈(liàn)，形成“阿勒泰市—禾木(mu)邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)津縣(xiàn)—阿勒泰市”旅遊(yóu)交通大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新疆地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊”生態(tài)旅遊路線中的一條(tiáo)重要公路。