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建议在6~8月的半年报季🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽👘🍏👄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍋🩱🥦、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😠😠；应用环节需要持续跟踪观察🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰🥾🥦，建议重点关注字节生态链公司💛🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🍈🩲，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻，港股是全球的风险资产的避风港👝🤬，建议继续平衡A股和港股的配比😡；3）建议开始重新关注政策信号😈👿💘🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🤍💯，但需要耐心等待👿。

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在长期政策(ce)红利释(shi)放(fang)方面，《新国九条》推动分红监(jian)管强化，2024年A股银行分红总(zong)额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑(cheng)高股息(xi)策(ce)略可持续性。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等(deng)）为(wei)银行拓展新业务领(ling)域，增强中长(zhang)期盈利增长预期。

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本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭(zheng)的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域(yu)衝突對資(zi)産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影(ying)響風險偏(pian)好(hao)，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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6月13日，中东局势升级消息频传💯🥬🥕😻，国防军工板块关注度飙升👝🧄，午后强劲走高！截至收盘💞，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💘👅，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这是一个很好的指导原则，它表明当(dang)你有足(zu)够(gou)的投资资金时，其 4% 的收益将覆盖所有开支。假(jia)设(she)你有 100 万美元的投资。按 4% 计算，每年可获得 4 万美元。因此，如果你能舒适地靠每年 4 万美元生活，那么你现在就(jiu)实现了财(cai)务独立。如(ru)果你需要 10 万美元(yuan)，乘(cheng)以 25，你就需要 250 万美元。

2、再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势🩱💓🍄🥿🎒，Subramanian认为估值差距不太可能缩小🍇。