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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持(chi)续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买(mai)断(duan)式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币(bi)政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资(zi)金面有(you)望继续维(wei)持宽(kuan)松。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍍🍊，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👚👜，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧡🥝👢。此前，伊朗议会25日通过法案🥾👛👿🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🩱🍎🥔💔。

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OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告(gao)称，尽管该公司(si)的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎，但用户对其毫无(wu)保留的信任是值得警(jing)惕的。

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1、与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼(ni)尔・格罗(luo)斯和前(qian) Github 首(shou)席执行官纳特・弗里(li)德(de)曼纳入其计划中的超(chao)级智(zhi)能实验(yan)室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨(sa)茨克弗的拒(ju)绝(jue)。

2、不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全(quan)部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组(zu)合从去年924起绝(jue)对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。