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2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。