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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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2、据(ju)耶路撒冷邮报，知情人士透露(lu)，伊朗已联系阿曼和卡塔尔(er)，请求两国在美国与(yu)伊(yi)朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。