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QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(te)（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件(jian)会引发膝跳反射(she)式的反应，但不会产(chan)生持久影响，除非有某(mou)些(xie)特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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海(hai)天味业称(cheng)，基石投资将有助(zhu)于提升公(gong)司的(de)知(zhi)名度，并表明该等投资者对我们的业务及前景充满信心。此外(wai)，考(kao)虑到基石投资主要关注的(de)业务(wu)领域，公司将从基石(shi)投资中获益(yi)。

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资(zi)本(ben)市场：从行业策略来看(kan)，我们认为防(fang)御性和内需(xu)驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信(xin)、公用(yong)事业等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱(qu)动为主的本土必需消费品与供(gong)应(ying)链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南(nan)亚六国(guo)内部经(jing)济周期存(cun)在一定差异，分散配置、灵(ling)活调整投资组合仍属审慎策(ce)略。

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此外，大消费🥿、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调😈👚，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🍄🍏👙🥭，显示买盘尤为强劲🍉🥔🥾💔，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓👗，吃喝板块近期持续回调🥕💘🍇，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、案例5中，人民法院认定网络服务提供者自动为用户勾选同意隐私政策、收集与其提供服务内容无关的用户信息，应承担侵权责任😻🌽😠🥒，能够警示网络服务提供者收集🥕🍋🥬👜、使用消费者个人信息时坚持合理且必要💘🥥🥔👘🍇，避免过度收集而对消费者造成次生的不当影响。

2、建议在6~8月的半年报季🩱👜🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘🎒🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈，算力供应链（AI服务器🥦👙、PCB🥑👜🍊、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍄🥭👗💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💝🧄🍈，港股是全球的风险资产的避风港🥝🍊🥾，建议继续平衡A股和港股的配比🥻💕👢；3）建议开始重新关注政策信号😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘😻👛😻。