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当前🍌🍉👢🥝👡，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥝🍆、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥻😻🍎💛；A股新消费则在IP经济💛、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🤍🍓🥒🤍。

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4💝🍈🥾🍎👙、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥦🥻。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💛，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥑👙，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥑，A股散户投资者占比更高💔，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍆🥝👙🥥，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👘🥒👗💟🍑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💗🍎🍑💓，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💟👜🍋🍑，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🥑💓🥥😡🍒，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大💖🍍🤬🍈、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍋🥭，接近去年全年的7440亿元🍊，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💖🥿🤬，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💓。

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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)(lai)消費(fèi)者信心指數正在(zai)持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)(bu)鍼(zhēn)對(duì)美(mei)國銷(xiāo)(xiao)售的産(chǎn)品採(cǎi)取(qu)重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民消費需(xu)求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)(ya)力。此外，部分品牌已(yi)開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入(ru)新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品(pin)牌業(yè)績(jī)會(huì)(hui)的反饋(kuì)(kui)來看，新定(ding)價筴畧的執行或存在一(yi)定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市(shi)公司(si)對于2025年指引(yin)較(jiào)(jiao)爲(wei)謹(jǐn)慎。

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