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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更(geng)偏科(ke)技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍅🥦🍄。然而💛👘，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🍌🍒💝👿，随后又陆续发布三份降价函🥝，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💋🥾🩲🥭，市场情绪趋于谨慎💗。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍏、美国本土产能利用率或有一定改善🥻，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥿🍑👿💯，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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2、（本文由上海市信本(ben)律师事务所合伙人赵敬国律师供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。赵敬国律(lv)师，于1999年取得(de)律师(shi)资格(ge)，法学理论知识(shi)扎实(shi)，曾在高校任教。2004年起开(kai)始律师执业，承办过(guo)千余起各类诉讼案件，积累了十(shi)分丰富的争议处理经验，尤其擅长(zhang)处理证券纠纷、金融、不良资产等方面的业务。执业至今，赵敬国律师代理投资者诉(su)多家上市公司(si)索赔案件，已(yi)经胜(sheng)诉或已经获赔的案(an)件包括中安科索赔、中兵红箭索赔、步森服饰索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天(tian)神娱乐索赔、抚顺特钢索赔、飞乐音响索(suo)赔、香溢(yi)融通索赔、延安必康索赔、欢瑞世纪索(suo)赔、紫晶存储索赔(pei)、泽达(da)易盛索赔、安妮股份（**）索赔等。）