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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍉🌽，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍌，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😈🍎💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍🥒🩲，美国滞涨风险不能排除🎒🧅🍓，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆🍎，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💯，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩰，基建和制造业投资保持韧性🍍，但地产投资持续拖累💓🤬💔，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💌🥔👙，因此三季度仍存在着较大压力💟🧡🥻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩳。

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此外🍍，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🥻🍇，执业未勤勉尽责💞，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🥔🥒。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款👝；给予签字会计师陈昱池🥬🩲🍅👜、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🥦👙🍅。

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金斯瑞生物科技发布公告，截至2025年6月27日💌👜🥔🥑，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司🥒🩲，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款🤬🥑💝。

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1、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、四(si)维智联（AUTOAI）成立于(yu)2018年，由北京四维图新科技股份有限公(gong)司原智能网(wang)联业务分拆独立运营，专注于智能座(zuo)舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包(bao)括(kuo)四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投(tou)资、蔚来资本等。