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上半年经济进展明显好于2024年🍈🍒🧡，但存在“强现实、弱预期”的不足💕。A股全市场剔除金融后💔🥝🩳🥾，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍊👿🤍，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥥，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%👝，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍄。化债背景下信用收缩👢👜🩰🍋、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🍍🥔。另一方面👜👙🍅，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主💛👜。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💌🌽👗，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥒🧄，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。