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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善(shan)，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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降息方面，美国总统表示应将利率(lv)控制在1%或2%。国际清算银行认(ren)为特朗普对美联储利率决策的(de)批评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的(de)概率为7.5%，累计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍆💋🍋。因此🥾💯🍋，相较于趋势跟随🩲🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🥒，等待胜率催化🥬👚🩳👗；同时🎒🍊，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提(ti)速。截至6月27日，新(xin)增(zeng)专项债发行20973亿元，以44000亿(yi)元额度计算，今年的专项债发行进度(du)47%。年内置换债(zhai)发行较快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算(suan)，今年的置换再融(rong)资债发行(xing)进程已(yi)达90%。国债发行进度较快(kuai)。截(jie)至(zhi)6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期(qi)特别(bie)国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部(bu)将用好用足(zu)更加积极的财(cai)政政策，根据形势(shi)变化(hua)及时推出增量储备政(zheng)策(ce)，着力稳就业(ye)、稳企(qi)业、稳市场、稳预(yu)期，全(quan)力巩固经(jing)济发展和社会稳定的基本面。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💗🍒，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥒。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🍆😈🥾🍆，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💟🎒🍏。