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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依(yi)舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相(xiang)關(guān)(guan)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外(wai)算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)(jian)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍(reng)然看好AI行業以及圍(wéi)(wei)繞(rào)AIDC産(chan)業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)(ji)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元(yuan)年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👛👄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💘😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆👿👗🧡👄。向后看🍉🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点😡🍉💕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛，仍要回到逻辑驱动的方向👘🥒😈；中长期而言👅💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺💌🤍🥔👠💔。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源💟🩰💗🤍，或应对日益加剧的气候影响💝🥝。

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1、往后去看🎒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙👝，或许关税政策的影响将会有所显现💓🩲👙💕🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👠👘，则可能使得降息预期推迟👚🍒🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍑，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓💞👠。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值得關註。