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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🩰💟。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业💗🍏。但整体而言🍋🍎💋，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🥔，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👝。内需型企业中🥾💘，能够适应消费者节约志向🥝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。