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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👗👞，北证50周度上涨6.84%🍍、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍎👝，量能指标转入积极区间🥦🌽🧡💯，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🌽🍉😻💝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧅🥾，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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短期内，股票投资(zi)者愈(yu)发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度(du)几(ji)乎没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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中原证券指出💖，随着行业景气度不断下滑🥒🤍，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍈👞🥑👄🧡、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强👗，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度🌽🍒🥦👜、澳大利亚棉花产量或同比下降👘🥾🩳🥭🥭，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👛🍓👝💘。

2、3、成本方(fang)面：上半年(nian)原油市场高(gao)波动性的(de)两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可(ke)能滞后于(yu)产量(liang)增长。伴随(sui)4-5月油价逼(bi)近页岩油(you)盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供应增(zeng)量将(jiang)主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关(guan)注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。