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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥑，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍊👿🍒，至下个月到期。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥑🧅😻、金融科技指数、数字货币指数🤬🥻🥾💟、跨境支付指数、财税数字化指数👠🥬👠；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👅、航运精选指数、天然气指数🥔、白酒指数、银行精选指数。

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上(shang)半年渐近(jin)尾(wei)声，公募“中考(kao)”成(cheng)绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金(jin)分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增(zeng)长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力军(jun)”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红榜(bang)前(qian)十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以(yi)83.94亿元的分红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士(shi)指出(chu)，下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏(hong)观经济形势波动等风险因素可(ke)能导(dao)致部分(fen)基金分红规模不及预期。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍅🤍💯，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥝🍉💗，A/H折价快速收敛🤬🍑🍄🥝😻；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍄，整体交易量在历史高位运行。