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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😈💌💞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👞🍎💓，但短期而言🥝🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💖，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💯💕🥥🍆。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取(qu)正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获(huo)得超额收(shou)益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥻💝🍅。钢材方面🍊，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥦💕🍇、唐山钢坯库存上行🥭，主要钢材品种库存均下行🥥👛🥦🍎🥭。煤炭方面🥒，6月秦皇岛港山西优混平仓价🧄🧄🥿、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥬💯，焦煤期货价格🥑🍆💘、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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本周（6月23日-27日）🥾🍄🍋🍅，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👄🎒，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥦，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👗。需求方面🥔，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🤍😠🤬，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥦🥥。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距等(deng)行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无(wu)人机遥控显示、越(yue)野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜(jing)，在低空经(jing)济配套(tao)应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。