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货币市(shi)场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币(bi)兑美元仍在(zai)7.85左(zuo)右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率(lv)走势对港(gang)股情绪影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进下港股创新药(yao)仍值得关注。

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分行业主(zhu)题看，半(ban)导体成为(wei)该板块下增长最快的行业，在过去45天(tian)内累计上涨40%，创下(xia)二十多年来的最佳表现；而软件行业(ye)的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列(lie)第四(si)。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均(jun)成交量下(xia)行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。