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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月11日，影石創(chuàng)新在上海證(zheng)券交(jiao)易所(suo)（下稱(chēng)“上交所”）科創闆(bǎn)正式掛(guà)牌(pai)上市，髮(fà)(fa)行價(jià)爲(wèi)47.27元/股，截(jie)至上(shang)市首日收盤(pán)，該(gāi)股(gu)報(bào)(bao)177元/股，漲(zhǎng)幅爲274.44%。以收盤價計(jì)算，投資者(zhe)中一籤(qiān)浮盈爲6.49萬(wàn)元。

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