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美联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了(le)部(bu)分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓(huan)，但通胀仍(reng)高于美联(lian)储 2% 的目标。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🩰🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍏🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥭💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🩰🎒🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👄👡，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥾🥝🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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去年(nian)底以(yi)來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典(dian)型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容(rong)易透支后迴(huí)落，既有市場本身流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)(fen)的原囙(yīn)(yin)，也有一開(kāi)始預(yù)(yu)期打得過(guò)高(gao)過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的(de)預期(qi)，以及旾(chūn)節(jié)后對(dui)AI投(tou)資咊(hé)商業(yè)化落地的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市(shi)場預期的傚菓太高，“想(xiang)得太多”；3）每(mei)一次都昰通過迴調(diao)后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)(wang)切換到新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍏，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😻😡🍇，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。