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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👡💟🍆，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥬🤍。

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1、展望7月👚🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍋😠。从基本面的角度来看💛🥻，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜👡💛🥑，在科技👠🎒🩳🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🤍🧄👢，资产荒趋势依然存在🥾🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🥿🩰🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇💓，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面🍈🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙方取消(xiao)了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣(chu)口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消(xiao)費(fèi)預計也再(zai)度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社(she)零(ling)》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣(chu)水麵。