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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💝🥔💛💌；偏股基金（股票🥒🌽🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳💞🥻，今年进一步攀升至5%🍇💋🥝。市场上的赚钱效应在不断积累🤍🍈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👜👄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍄🩳，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😻🧄💕🥔，增量最近有望加速流入💟，呈现正反馈效应。从7月开始🎒🍍💝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😈，我们称之为进入牛市阶段II🍒👿🩰🥿。这一阶段，指数有望持续上行👘💯🥬，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌💕🍍。

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当地时(shi)间2025年(nian)6月16日，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会(hui)，当地正在进行(xing)的(de)基(ji)础设(she)施项(xiang)目(mu)建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦(lun)举办联(lian)合国(guo)气候变化(hua)大会（COP30）。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改(gai)善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期(qi)落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、两天后，中央(yang)层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作(zuo)专班、中(zhong)央纪委办公厅公(gong)开通报湖北、安(an)徽等2起党员干部违规吃喝严(yan)重违反(fan)中央八项(xiang)规定精神典型问题。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。