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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资(zi)者(zhe)占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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