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周五（6月27日）🍓🩰，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🎒🥥💌🍇，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩳😻，午后略有回落🍆👘💖，截至收盘，涨0.67%💘👜。

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2021年至2024年末，长城华西银行的不良贷款率分别为2.07%🍎、1.8%、1.62%💋🍍💖、2.03%😠🥾，拨备覆盖率分别为130.82%😻🥒👿、137.47%💝🤬💞💕、225.42%🍑😈、169.97%🍆😠🥾👘。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💖👝，仍未有新增矿山减产/停产消息🧅，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限😈👞，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍇，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍈💔🍍，主要有Eramet盐湖爬坡🤍、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍅💝👝👄、海矿Bougouni爬坡🩲🧡👞、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥝💞🧡、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥑、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🩰👛🩰🍓，但一方面👜，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👞😠😡，另一方面🥥🥿💖👛，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💯🥥💝🍑，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍈🍇💛👄🥕。氢氧化锂生产方面来看🍒🍒，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🤬。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👄🍇，通常会表现出更强的波动性和弹性💔。同时👛🍉，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🥬，又是反映时代命题的主要方向，政策🥭🥭🍎、资本🌽、产业更容易形成共振的效果。