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短期市(shi)场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定(ding)资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银(yin)行(xing)逆势上涨。前期市(shi)场中枢本(ben)就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和(he)，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的水平(ping)，但(dan)科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我(wo)们(men)认为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。