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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值(zhi)、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配(pei)寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境(jing)下兼具安全邊際與收益確(que)定性。第二(er)，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線(xian)。短期來(lái)看(kan)，在市(shi)場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)(guan)註估(gu)值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦(wa)共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径(jing)，为未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢(hui)复高层政策对话、防控政策(ce)路径多变，而非立即实现全面协(xie)议。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💘💌，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%🍅👠🥔👝，交投情绪进一步上扬。

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柯克比向该报透露，英国电信计划在本世纪末前削减超(chao)过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。

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1、近日💓🍄🥥🥭，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》👚🥕🍇💛🥿。若成功上市👅💛🍆，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

2、2、估值：港股更便宜🍄💕👠，结构上汽车💔🍋、军工👜、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👢🍅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💓，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥥、24%分位👗👚。结构上看，取同在A🥑💘👅、H两地上市的公司😠🥻🥝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥬🍉🥥、电子（81%）AH估值溢价更高💔，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍈、家电（9%）💌、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧅。