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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓🥭🍆😡🍆，价格低位运行的背景下🍇🥻💌😻，前端的收入和利润难以保证💛👡，但自由现金流充沛的企业👡💞😡🍒，既可以延续其分红表现🥭😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱👄🧅🥬，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟💘，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙、公路🍈；补贴政策推动下👠🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒💖🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌👡🍊💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍊😠🎒🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🤬🍈🤬，截至25/5已上行至1.8%🍓🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👠🥻🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌👞😡，包括电子（算力、半导体设备🎒🍇🥿👄、芯片）🤍🥦🍒、信息化（数据库🩰🥒、操作系统）👿😠🍅💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、预测(ce)人(ren)士预(yu)计货(huo)币政(zheng)策(ce)委员会（MPC）将以 7-2 的投票结(jie)果维持利率不变，两(liang)名(ming)异议(yi)者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央(yang)行(xing)将坚持 “渐进且谨慎” 的(de)降息(xi)指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭(peng)博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。