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市场(chang)回顾：本周A股(gu)、港股指数先扬(yang)后抑，周五中东地缘冲突使得资金流(liu)出风险资(zi)产(chan)，全(quan)球股(gu)指普遍回调，中国权益市(shi)场亦跟随调整。A股市(shi)场成交额放量，主要指数(shu)多数收跌，仅(jin)创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创(chuang)50领(ling)跌。一级行业方(fang)面(mian)，本周A股有色金属、石油石化(hua)、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气(qi)开采受外围扰动因(yin)素走强。大宗商品方面(mian)，避(bi)险情绪推升油(you)价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄(huang)金涨(zhang)3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路💗，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面，在通胀尚未回归🍋🍒💔👝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥝🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🧅🍆💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇💕🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕🍒💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒🍊🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🥦，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠💔👚🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾💞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🥭🍍👗、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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