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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高(gao)分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。