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2、短期海外扰动增加,贵(gui)金(jin)属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们(men)继(ji)续提(ti)示,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本(ben)身在(zai)景气叙事(shi)中。本身是符合基本(ben)面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打,股价(jia)上行趋势未结束。短期高位(wei)波动加(jia)剧,但还不是中级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散(san)行情,目前新(xin)消(xiao)费行情已扩散至低性价比区域,指向休整(zheng)波段。
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