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宏观经济：根据彭博一致预期😡🍈💘🥕，2025年二季度越南🥾🥾、菲律宾💝👢、印尼🧅🥿🍅🍒、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💖🥿🩰👿，预计推动以越南、马来西亚👄🥬👘、泰国🥭👙、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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成份股方面🧡🍎🧄，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🧄🍇。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🥻，古井贡酒🍅🩱🧅🥾、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🥭、酒鬼酒等多股跌超3%。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%🍒👞😈🍋；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%😡💗。1-5月份🍅🎒💗，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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公开资料显示🌽，曹飞于1983年7月出生🩱，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来👢😡，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。

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2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。