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1、行(xing)情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高(gao)回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松(song)”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二是货币政策(ce)操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地、中美贸易(yi)谈判超预期(qi)，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护(hu)下资金面整体宽松(song)，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变(bian)动分(fen)别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季(ji)度(du)资金面整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快(kuai)速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👛🍄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🧄，尽管受关税风波影响出现波动🥒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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