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5月18日，西部利得(de)季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)(pan)，這(zhè)(zhe)昰(shì)西(xi)部利得旂(qí)下唯一一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的(de)髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由(you)季成翔、劉(liú)沐(mu)靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目(mu)前唯一在筦産品。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也昰二人首隻在筦公募(mu)産(chan)品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市场走(zou)势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具(ju)备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块(kuai)成为(wei)有望是支撑行(xing)情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工(gong)、创新药等板块的配置机会。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现(xian)实质性(xing)突(tu)破；同时增量资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态(tai)，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大👠，可能很快就会消散’。”

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1、根据房地产开发统计制度🥔😻👚🧅、统计执法检查等规定，对上年同期房地产开发投资、新建商品房销售面积等数据进行修订🥝，增速按可比口径计算。

2、汇丰美国经(jing)济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格(ge)可能会在(zai)年(nian)内持续上升，但劳动力市场(chang)早期的降温迹象可能(neng)通过向(xiang)下拉(la)动通(tong)胀来抵消部分价格上涨压力(li)。