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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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融(rong)资资金已(yi)经连(lian)续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈(cheng)现相互强(qiang)化(hua)的特征。私(si)募(mu)基(ji)金（尤(you)其(qi)是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。

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2、截至目前，包括淘宝天猫、京东、拼多多在内(nei)的主(zhu)流电商平台已经(jing)屏蔽了“3C贴纸”的关键词，闲鱼(yu)上仍然有个人卖家在隐(yin)蔽销(xiao)售。