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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🥑💟💞，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🥔🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥬👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍊💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝💓💯🍌🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥝🥿🤬。

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另外，在分红榜前十，还(hai)有(you)南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依(yi)次为16.02亿元、13.24亿(yi)元、10.28亿元(yuan)、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👘🥝😻💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥿💟🥻🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💋🩳👞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👝👄，半导体🍏👄🍓💗、光学光电子🍆🍒👿👛、运营商👘🌽、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👿🥥🍇。钢材方面🥻😈，6月钢材成交量环比下行👠💔🥒，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍇🍈🍊，螺纹钢价格下行🍓，港口铁矿石库存🥾💔、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥻🍋🍈。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍍🩲，焦煤期货价格🥥💟💋、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍋🥦🥦、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球(qiu)主要国家(jia)或进入军费高增周期。以美(mei)国为例，其2026财(cai)年(nian)国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币(bi)），创历史新高。