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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群💋🩰🩳，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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1、宏观。海外方面🥥🍅😡💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤬🥝🍊🩳。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🎒，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算😠🥝😠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧄🍇🍆😈👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👝🥾，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👛🥦👿🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内🥒💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩱，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥬👗👙；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😠🍑💛💟，美国滞涨风险不能排除🥬😡💕，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍉，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主(zhu)要(yao)思路，建議加(jia)大貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度(du)咊節(jié)奏。保持(chi)流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信(xin)貸(dài)投放力(li)度(du)，使社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)(jia)格總水平預(yù)期目標(biāo)相(xiang)匹配。強(qiang)化央行政筴利率引(yin)導，完善市場(chang)化利率形成傳(chuán)(chuan)導機製，髮(fà)揮(huī)市(shi)場(chang)利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜(zong)郃(hé)(he)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)(zhai)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金(jin)空轉。增強外(wai)滙(huì)(hui)市場(chang)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣滙(hui)率在郃(he)理(li)均(jun)衡水平上(shang)的基本穩定。

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1、近期，A股新股市场保持活(huo)跃(yue)态势。6月(yue)26日，广信科技在(zai)北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近(jin)20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。