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上(shang)涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政(zheng)策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外(wai)部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降(jiang)息的节奏和(he)力度。

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1、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指(zhi)數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)(feng)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)(sui)調(diao)整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)(zhang)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業(ye)方(fang)麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)油(you)價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超(chao)13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美(mei)元指數(shu)跌(die)破98關(guān)口，人民(min)幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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