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1、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)：近期國(guó)內(nèi)瀝(lì)青供應量增(zeng)加主要受主營(yíng)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)提産(chǎn)帶(dài)動(dòng)，山東(dōng)及華(huá)北主要供應低産能(neng)利用率不足30%；庫(kù)存(cun)處(chù)于五年低位，尤其廠庫位于(yu)近(jin)五年衕(tòng)期最低水平。百川(chuan)盈孚統(tǒng)計(jì)，本週(zhou)國內鍊廠瀝青總庫存水平爲(wèi)30.29%，環(huán)比下降0.54%；本週(zhou)社會(huì)庫存(cun)率爲(wei)34.80%，環比上(shang)漲(zhǎng)0.09%；本週國(guo)內瀝青廠裝寘開(kāi)工率爲(wei)34.49%，環比上(shang)漲0.95%。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势😈。此前🩲👝👚🍊，中国民营经济研究会发布的数据显示🥔🧅🍊，中国民营企业中80%以上为家族企业🥑💟。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期💖💓。娃哈哈宗馥莉🍋👅🤍、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🥑🥕。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡🩱👞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭🍅，既可以延续其分红表现🩱🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍆，关注盈利和分红稳健的银行👅💝👢🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍌🥾、公路；补贴政策推动下👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘🥾🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄👘；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰。小盘成长方面👿，货币宽松扩张剩余流动性👛🍏🍊，小盘成长行情或将进一步加强💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓👡💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌💋🍓。行业关注自主可控💕🥬，包括电子（算力、半导体设备🥒💗🥥、芯片）🍉👢、信息化（数据库🍎👠🍆、操作系统）🍈🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、于2025年6月13日，豫园股份、上海豫逸金、菏泽珠盈、交银资(zi)产（目标(biao)公(gong)司的现有股东）与中银资产（作为投资(zi)人）及目标公司签订本次增资协议，据此各方同意中银资产以人民币4亿(yi)元现金方式认购目标公司的新增注册资本人民币9635.26万元，占本次增资后目标公司经(jing)扩大股权总额的3.5596%。本次增资完成后，公司透过豫园股份间(jian)接持有目标公司经扩大股权总额的91.03%，目标公司仍为公司的附属公司。