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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡🥥😻💝🍓，算力供应链（AI服务器、PCB🍇😈🍍、ASIC芯片、光模块🥭、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌👄🧄；应用环节需要持续跟踪观察🩱🍇💝🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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创新药为何有(you)如此耀眼表现？业内人士指出，“积十年之功”，我(wo)国创新药事业(ye)即将迎来“破晓时刻”，从多个层面(mian)来看，这一领域都有着光明的前景。

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摩根士丹利给予华润万象(xiang)生活目标价42.82港元，维持增持评级，因预计其股价在未来(lai)30天内将上升，概率达70%至(zhi)80%。

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今年以来💌🌽🥥，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸现💕🩳，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流入👞💌👅，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。

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1、我们继续提示🍉💗，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破👗。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破💗👠，打开应用层突破空间。

2、“根据近期海外投资者的反馈🧡，部分外资开始流入港股，尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测💯，显示出对中国经济和市场的信心🧅🍅。”路博迈基金称🤬。