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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税(shui)后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高(gao)度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程(cheng)中信息技术、新消费与互(hu)联网(wang)则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等(deng)关(guan)税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦(jiao)点，期(qi)间(jian)流入规模(mo)分别达(da)到其(qi)流(liu)通市值的3.5%与2%。