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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务💕，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判😻💝👗。微软也在考虑减少与Scale AI的合作😡💋👞🥻🍑。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定😻，但并没有完全结束供应合同。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。

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展望后市🥔💕🥭👄，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显🍋🌽😠🥔，部分行业明显拥挤度偏高👢👜🥥，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会🤍🍑，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合👄，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整🩱🥬💘，会根据最新业绩数据情况进行调仓🍄，积极寻找低位布局的机会。

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1、此外💕🥭💌，本周美联储、日本央行、瑞士央行💖👢🩰💔、英国央行将召开议息会议🥻💟，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期🍑，提振了宽松预期💖，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

2、截至2024年末，存货余额达5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市场(chang)需求萎缩或产品价格下跌，存货减值风险将进一步上升。