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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建(jian)總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期(qi)投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统(tong)特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后，全球经济(ji)所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主(zhu)要央行行长本(ben)周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前(qian)市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤(you)其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强(qiang)化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融(rong)资余额上升。在(zai)这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提(ti)升。

2、据上交所官网🥦💛🩰，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理🥿💔💔。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元，保荐机构为国泰海通。此外🥔👞，据媒体2024年10月报道，此前💗🍈💕🥥💛，视涯科技完成7轮融资，最近一笔是在2023年2月的C轮融资🍏🩰，歌尔股份、源码资本🤍🥻、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示，视涯科技估值超百亿元，为合肥新增独角兽公司之一。