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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半(ban)场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法(fa)，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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