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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度(du)，房(fang)地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持(chi)续上行。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状(zhuang)态(tai)。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新的稳定(ding)需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种预期(qi)。