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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👛🍄，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍒。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深(shen)300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)(heng)生指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對(dui)水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初(chu)恆(heng)生指數PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌(die)后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一行(xing)業(ye)A股相對港股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更高，即港(gang)股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥾💟🥭，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👝，一方面是因为👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻💔🍅🥦。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👞😠🥑；25年剩余时间可能外需回落🥒🍇👛，国内政策对冲重要性提升🥻💖🥿🥬；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💋🩳💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💓。这种情况下😡🍄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👙🍌🧄🍈。

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2、消费者权益保护法规定了七日无理由退货制度💌😻😠🍏。此次发布的“胡某与韩某等信息网络买卖合同纠纷案”提出💖，经营者不合理排除消费者“七日无理由退货”权利，不应支持🍏💔👿。