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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💔，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🍊🧄🍒👞、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍒🥻💞，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👄，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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“AI实现了减(jian)污降碳与降(jiang)本增效的均衡”，皮猛表示，“系统运行更平稳后，发电(dian)量进一步提高，而人工操作强度降低了80%”。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产市场和化解地方债(zhai)务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中(zhong)电网投(tou)资仍维(wei)持较高增速，汽(qi)车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下(xia)半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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第二阶段结(jie)束的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温(wen)措施，也(ye)可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收(shou)紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过(guo)两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第(di)二轮高低切周(zhou)期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少🥦，却承受着最严重的后果。