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本轮(lun)市场的新高，市(shi)场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏(pian)好(hao)抬升、多头思维占优(you)的一年。

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7月增量资金或有望温和净流入💓👡👛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈🍈，资金面整体宽松🎒👿，7月资金面有望维持宽松🥒👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅👚，各类增量资金相对均衡🍅🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏🍄；市场风险偏好有所改善👗👞💞，融资资金净流入规模扩大🍊🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🍍，再融资规模持平前期👗💛，资金需求规模低位稳定🤍💘🩰😻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻💯🍑🍒🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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