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⚑ 流动性与(yu)资金(jin)供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净(jing)流(liu)入(ru)，结(jie)构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮(chao)的全体股东发出部分要约，预定(ding)要约收购股份数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮(chao)总(zong)股(gu)本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收(shou)购价格为3.40元(yuan)/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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整体看😡，1-4月工业企业盈利有所改善🍍👿👗，但5、6月随着出口增速的收窄💝🥦，盈利预计边际放缓💞💯💋💘💔。结合工业企业盈利💌、库存周期💛💕👘、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏👘💟🥒🩰，半导体、光学光电子、消费电子🥬👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥬👄🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🩳👚😻，业绩有望改善👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长🩰🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电💔🧡🩲、家具、饰品👡🩰🍈🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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1、综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

2、北美并购交易(yi)规模达(da)到9700亿美元，同比增长11%，但(dan)交易数量降至2009年以来(lai)的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该(gai)地区并购交易的三分之(zhi)一。尽管(guan)投资者对估值和关税风(feng)险(xian)日(ri)益谨慎，但赞助商退出(chu)和收购(gou)交(jiao)易仍有所增加(jia)。