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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💔。从宏观视角看，中🥒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍🩲🥕💯，美元长周期走弱🥭👡😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👚💛。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石油市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平(ping)。

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行业层面🍈，展望7月份💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体💘🌽👙、光学光电子🥻🤬🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地🥝👢，半导体周期复苏与国产替代加速💟👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋💓，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🤬👗🥔，受益于扩消费政策提振🍋🥻、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳🍋🥾👗💓、家电、家具、饰品🧄🤬💗🥔🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿👙💌，叠加供给刚性或受限💟🍑👅，中报业绩有望边际改善。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导🥾。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元👜🥕、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍎，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💯💕🥥，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🩳。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🩱👡；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🥭💕💕，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👞😡🥬💟，与艾睿🩳👗🩱🥝、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💘🧄🥻👠。